Liste/fiche fournisseur

Aller dans l’onglet « Fichiers » puis cliquer sur « Fournisseurs ».

Cliquer sur l’icône   pour créer une nouvelle fiche fournisseur.

Les éléments obligatoires d’une fiche fournisseur sont le code et la raison sociale.

Il est important également de renseigner les coordonnées puisque celles-ci apparaitront sur une commande fournisseur par exemple.

Eléments importants d’une fiche fournisseur :

• E-mail : si l’adresse mail est renseignée, on peut envoyer par mail un bon de commande sans ressaisir l’adresse mail à chaque fois.
• Onglet informations :
  • Compte : indiquer le compte comptable pour la liaison avec un logiciel de comptabilité.
  • N° Client : votre numéro chez le fournisseur
  • Facturation : choix du mode facturation entre HT, TTC ou exonéré
  • Facturation des BL : permet de définir un mode de regroupement des bons de réceptions lors d’un transfert en facture fournisseur.
    • Individuel : pas de regroupement de réceptions possible.
    • Mois : regroupe les réceptions par mois.
    • En cours : regroupe toutes les réceptions en cours.
    • Commande : regroupe toutes les réceptions issues d’une même commande fournisseur.
  • Devise : pour les fournisseurs hors zone EURO
  • Montant Franco : permet d’afficher une alerte lors de la saisie d’un bon de commande si le montant HT est inférieur au franco.
  • Soumis à la TPF 1 / TPF 2 : cocher si les articles de ce fournisseur sont soumis à une TPF (Ecotaxe,…)
  • Paiement par : indiquer une échéance de paiement (information reportée dans les pièces fournisseurs)

Il est possible de rajouter une alerte qui apparaitra sur les pièces d’achats ou lors d’un pointage individuel.

Historiques

A partir de la fiche fournisseur, en appuyant sur l’icône   on peut accéder aux achats totalisés par mois avec le nombre d’achats ainsi que le CA HT et TTC. Un onglet « Evolution » permet de comparer les achats avec l’année N-1.

Liste des mouvements

A partir de la fiche fournisseur, en appuyant sur l’icône   on peut accéder à la liste des mouvements d’achats.

En double cliquant directement sur l’un des éléments de la liste la pièce concernée s’affiche.

Liste des articles du fournisseur

On peut également afficher la liste des articles du fournisseur en cliquant sur l’icône  .

Pointer les commandes en cours

A partir de la fiche du fournisseur, un bouton permet de lister les commandes en cours et de faire un pointage pour plusieurs commandes.

Une liste apparait avec les commandes en cours et en reliquat pour ce fournisseur. Le bouton de multi-sélection est disponible en bas de la liste afin de sélectionner toutes les commandes.
Une sélection partielle est également possible en maintenant la touche CTRL du clavier et en cliquant successivement sur les commandes concernées.

Cliquer ensuite sur le bouton « Pointer les commandes sélectionnées » en bas de la liste.
Une liste apparait avec tous les articles des commandes sélectionnées. On peut visualiser soit toutes les lignes, soit les lignes par commandes en s’aidant des filtres en haut de la liste.

Il est possible alors :
- De saisir la quantité reçue dans la colonne « Qte Pointée »
- De pointer toutes les lignes
- De dépointer toutes les lignes
- D’importer un fichier provenant d’un terminal de saisie (Onglet global)
- D’ajouter une nouvelle commande au pointage en cours

Sur les onglets des commandes il est possible d’abandonner le reliquat. Les lignes des commandes pointées sont alors regroupées au sein d'un même bon de réception avec une ligne de séparation.
Le regroupement ne s’opère pas lorsque les commandes possèdent des informations de pied différentes. Ex : si deux commandes possèdent une remise de pied ou escompte ou mode de paiement différent, alors deux bons de réception seront produits.
Lorsqu’il y a des gratuits commandés, on réceptionne d'abord sur les quantités commandées puis s'il en reste, sur les gratuits commandés et enfin le surplus éventuel (quantité réceptionnée > quantité commandées) est réceptionné sur les quantités commandées.

Facturer les réceptions en cours

Cette fonction est visible uniquement si l'option "Autoriser la facturation partielle des bons de réception" est active dans l'onglet "Pièces" de la fiche Société (Fichiers / Société)

Elle permet de fusionner ou de scinder les bons de réception lors de la facturation.

Le fonctionnement est identique à celui de "Pointer les commandes en cours". [3.3.6 - Pointer les commandes en cours]

Champs libres

Cet onglet est présent si l’on a inséré des champs libres pour les besoins des utilisateurs. Les champs libres sont des champs supplémentaires entièrement paramétrables. (Se reporter au point [3.17.1 - Champs libres])